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概要： 今日大盤(pán)呈現(xiàn)單邊上漲的態(tài)勢(shì)，并且伴隨著成交量的放大，表明在3000點(diǎn)附近有增量資金進(jìn)場(chǎng)。從盤(pán)面上看，以銀行股為首的大盤(pán)藍(lán)籌股表現(xiàn)突出，是指數(shù)上漲的主要?jiǎng)恿?，此外前期超跌的板塊如有色、水泥、題材股等也順勢(shì)反彈，今日大盤(pán)呈現(xiàn)普漲的格局。 從周一大盤(pán)高開(kāi)低走到周二擊破3000點(diǎn)大關(guān)，市場(chǎng)人心惶惶。
今日大盤(pán)呈現(xiàn)單邊上漲的態(tài)勢(shì)，并且伴隨著成交量的放大，表明在3000點(diǎn)附近有增量資金進(jìn)場(chǎng)。從盤(pán)面上看，以銀行股為首的大盤(pán)藍(lán)籌股表現(xiàn)突出，是指數(shù)上漲的主要?jiǎng)恿?，此外前期超跌的板塊如有色、水泥、題材股等也順勢(shì)反彈，今日大盤(pán)呈現(xiàn)普漲的格局。 從周一大盤(pán)高開(kāi)低走到周二擊破3000點(diǎn)大關(guān)，市場(chǎng)人心惶惶。接連兩天的行情給這個(gè)極度脆弱的市場(chǎng)注入了一劑“強(qiáng)心劑”，股指在3000點(diǎn)整數(shù)大關(guān)先破后立，究竟能否立的住，究竟這劑強(qiáng)心劑的功效能持續(xù)多久？從政策面的角度來(lái)分析，當(dāng)上證指數(shù)臨近3000點(diǎn)關(guān)口的敏感時(shí)點(diǎn)時(shí)，證監(jiān)會(huì)緊急出臺(tái)了《上市公司限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見(jiàn)》，雖然市場(chǎng)對(duì)此政策的解讀產(chǎn)生的相反的效應(yīng)，但如果客觀的看待《意見(jiàn)》的出臺(tái)，該政策表明了**的態(tài)度，而且這也是本輪下跌行情以來(lái)第一次有實(shí)質(zhì)意義的政策救市信號(hào)，可以這么理解，3000點(diǎn)至少是階段性的政策底。今日大盤(pán)放量大漲，似乎市場(chǎng)底和政策底正在形成共振，投資者在這復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下，應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待，“該出手時(shí)也要不吝出手?！痹谛袠I(yè)和板塊的選擇中，建議關(guān)注今年以來(lái)跌幅超過(guò)50%的超跌個(gè)股以及1季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的如銀行、地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等行業(yè)。 行業(yè)公司信息： 2季度水泥行業(yè)簡(jiǎn)評(píng) 各機(jī)構(gòu)普遍對(duì)水泥行業(yè)看好，主要理由在于08年行業(yè)的供需狀況保持良好。08年新增供給不到1.3億噸，淘汰落后產(chǎn)能0.84億噸，而新增需求達(dá)1.34億噸，水泥供需的缺口使得今年水泥價(jià)格將保持穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。行業(yè)整合是未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展的一個(gè)契機(jī)，也有機(jī)構(gòu)擔(dān)憂煤炭等原材料價(jià)格的上漲將是水泥行業(yè)的致命傷，原因在于現(xiàn)在各水泥上市公司中煤電占水泥生產(chǎn)成本的55%-60%，且有逐年上升的態(tài)勢(shì)。個(gè)人認(rèn)為，煤電價(jià)格的上漲不是阻礙，而是機(jī)會(huì)。理由有二：一是從全世界水泥價(jià)格來(lái)看，中國(guó)水泥價(jià)格和世界各地區(qū)的價(jià)格差距非常大，國(guó)內(nèi)平均水泥價(jià)格40美元/噸，而北美水泥價(jià)格100美元/噸、歐洲200美元/噸，中亞、非洲水泥價(jià)格甚至高達(dá)300-350美元/噸。在行業(yè)集中度迅速提升、以及國(guó)內(nèi)水泥對(duì)外出口迅速擴(kuò)張的過(guò)程中，中國(guó)水泥價(jià)格必然有向世界水泥均價(jià)靠攏的需要；二是如果單看原料價(jià)格上漲可能是一個(gè)阻礙的因素，但是如果把煤電價(jià)格上漲和行業(yè)集中度迅速提高兩個(gè)因素結(jié)合來(lái)看的話，此兩個(gè)因素將成為撬動(dòng)水泥價(jià)格上漲的杠桿。行業(yè)整合將結(jié)束水泥行業(yè)對(duì)上、下游定價(jià)能力的失語(yǔ)，從1季度水泥和煤電價(jià)格上漲的情況就可以看出，1季度水泥價(jià)格平均上漲15-20元/噸，而煤電價(jià)格上漲導(dǎo)致成本上升約在10-12元/噸。水泥價(jià)格上漲和煤電價(jià)格上漲而產(chǎn)生的成本上漲必然會(huì)是一個(gè)“剪刀口”形狀。 上海裝潢網(wǎng)
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